Сравнение LSHAX с BUFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX).
LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. BUFTX управляется Buffalo. Фонд был запущен 16 апр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности LSHAX и BUFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSHAX и BUFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 52.24% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
BUFTX Buffalo Discovery Fund | -10.76% | -1.83% | 5.31% | 24.30% | -28.78% | 11.55% | 33.90% | 31.62% | -6.52% | 25.43% |
Доходность по периодам
С начала года, LSHAX показывает доходность 52.24%, что значительно выше, чем у BUFTX с доходностью -10.76%. За последние 10 лет акции LSHAX превзошли акции BUFTX по среднегодовой доходности: 19.68% против 6.96% соответственно.
LSHAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 39.89%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.68%
BUFTX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -10.76%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- 6.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSHAX и BUFTX
LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии BUFTX в 1.00%.
Доходность на риск
LSHAX vs. BUFTX — Ранг доходности на риск
LSHAX
BUFTX
Сравнение LSHAX c BUFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSHAX | BUFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | -0.34 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | -0.35 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.38 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.11 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSHAX | BUFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.34 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.13 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.34 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между LSHAX и BUFTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSHAX и BUFTX
Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности BUFTX в 23.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 7.61% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
BUFTX Buffalo Discovery Fund | 23.69% | 21.15% | 10.00% | 0.00% | 7.08% | 15.11% | 7.98% | 14.81% | 7.01% | 4.64% | 0.00% | 7.56% |
Просадки
Сравнение просадок LSHAX и BUFTX
Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки BUFTX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и BUFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSHAX | BUFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.03% | -60.45% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -19.03% | -18.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.79% | -36.36% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.78% | -36.36% | -14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -20.86% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.93% | -11.28% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.26% | 6.44% | +17.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSHAX и BUFTX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Buffalo Discovery Fund (BUFTX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSHAX | BUFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 5.72% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 11.82% | +15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.80% | 20.43% | +20.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.69% | 21.11% | +12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.16% | 20.34% | +9.82% |