Сравнение LPRE с SRVR
LPRE (Long Pond Real Estate Select ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both REIT funds. LPRE is actively managed, while SRVR is passively managed. Over the past year, LPRE returned 20.15% vs -4.54% for SRVR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LPRE charges 1.00%/yr vs 0.49%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности LPRE и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPRE показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 6.87%.
LPRE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- 11.90%
- С начала года
- 15.49%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LPRE и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LPRE Long Pond Real Estate Select ETF | 15.49% | 16.34% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -0.39% |
Correlation
The correlation between LPRE and SRVR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPRE vs. SRVR — Ранг доходности на риск
LPRE
SRVR
Сравнение LPRE c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPRE | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.30 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | -0.60 | +7.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPRE и SRVR
Максимальная просадка LPRE за все время составила -10.33%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPRE и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPRE | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.33% | -40.99% | +30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -14.98% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -21.75% | +21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -15.27% | +13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 7.55% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPRE и SRVR
Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что LPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPRE | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.22% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 14.02% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 17.29% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 19.85% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 21.41% | -3.50% |
Сравнение комиссий LPRE и SRVR
LPRE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPRE и SRVR
Дивидендная доходность LPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SRVR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPRE Long Pond Real Estate Select ETF | 1.65% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
LPRE and SRVR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPRE has higher volatility (4.61%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, LPRE dropped -10.33% vs SRVR's -40.99%.
On 1-year performance, LPRE leads with 20.15% vs -4.54% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LPRE has performed better with a 20.15% return vs -4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for LPRE.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.65% for LPRE.
They also come from different issuers: Long Pond and Pacer. Their fees differ too: 1.00% for LPRE and 0.49% for SRVR.
LPRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPRE и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор