Сравнение LOHA с UJUN
LOHA (Roundhill HALO ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - LOHA tracks the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и UJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и UJUN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 2.99% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | -1.04% |
Correlation
The correlation between LOHA and UJUN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. UJUN — Ранг доходности на риск
LOHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UJUN
Сравнение LOHA c UJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOHA | UJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOHA и UJUN
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.48%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и UJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.48% | -13.73% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.63% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -2.06% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и UJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 4.56% | +10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 8.38% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 8.77% | +6.32% |
Сравнение комиссий LOHA и UJUN
LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и UJUN
Ни LOHA, ни UJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and UJUN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.
LOHA and UJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LOHA tracks Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Roundhill and Innovator. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.79% for UJUN.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и UJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор