Сравнение LOHA с BLCR
LOHA (Roundhill HALO ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LOHA is passively managed, while BLCR is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и BLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 16.41%
- 1 год
- 41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и BLCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | -0.44% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | -3.49% |
Correlation
The correlation between LOHA and BLCR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. BLCR — Ранг доходности на риск
LOHA
BLCR
Сравнение LOHA c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOHA | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 1.77 | -2.39 |
Просадки
Сравнение просадок LOHA и BLCR
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.08%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и BLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.08% | -21.29% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -4.15% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -2.19% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и BLCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 15.90% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 17.57% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 17.57% | -5.73% |
Сравнение комиссий LOHA и BLCR
LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и BLCR
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.24% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and BLCR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.
BLCR has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for LOHA.
They also come from different issuers: Roundhill and BlackRock. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.36% for BLCR.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и BLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор