Сравнение LOHA с CHAT
LOHA (Roundhill HALO ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - LOHA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. LOHA is passively managed, while CHAT is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 65.84%
- 6 месяцев
- 64.65%
- 1 год
- 110.84%
- 3 года*
- 53.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и CHAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 2.99% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 10.39% |
Correlation
The correlation between LOHA and CHAT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. CHAT — Ранг доходности на риск
LOHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHAT
Сравнение LOHA c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOHA | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOHA и CHAT
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.48%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.48% | -31.34% | +28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.04% | +6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -5.39% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и CHAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 34.79% | -19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 31.21% | -16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 31.21% | -16.12% |
Сравнение комиссий LOHA и CHAT
LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и CHAT
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.72% | 2.85% |
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and CHAT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.
CHAT has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.00% for LOHA.
LOHA is categorized as Large Cap Blend Equities, while CHAT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.75% for CHAT.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор