Сравнение LOHA с NVDW
LOHA (Roundhill HALO ETF) and NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - LOHA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. LOHA is passively managed, while NVDW is actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for NVDW.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- -6.93%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 50.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и NVDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | -0.44% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | -15.17% |
Correlation
The correlation between LOHA and NVDW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. NVDW — Ранг доходности на риск
LOHA
NVDW
Сравнение LOHA c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOHA | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 1.29 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок LOHA и NVDW
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.08%, что меньше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.08% | -25.54% | +23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -15.17% | +13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -8.22% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и NVDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 41.68% | -29.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 41.64% | -29.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 41.64% | -29.80% |
Сравнение комиссий LOHA и NVDW
LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NVDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и NVDW
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 61.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 61.25% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and NVDW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.
NVDW has the higher dividend yield at 61.25%, compared with 0.00% for LOHA.
LOHA is categorized as Large Cap Blend Equities, while NVDW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.99% for NVDW.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор