Сравнение LOHA с NVDW
LOHA (Roundhill HALO ETF) and NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - LOHA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. LOHA is passively managed, while NVDW is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for NVDW.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и NVDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 2.99% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | -16.38% |
Correlation
The correlation between LOHA and NVDW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. NVDW — Ранг доходности на риск
LOHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDW
Сравнение LOHA c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOHA | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOHA и NVDW
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.48%, что меньше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.48% | -25.54% | +23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.44% | +20.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -8.59% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и NVDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 42.48% | -27.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 41.92% | -26.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 41.92% | -26.83% |
Сравнение комиссий LOHA и NVDW
LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NVDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и NVDW
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 65.71%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 65.71% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and NVDW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.
NVDW has the higher dividend yield at 65.71%, compared with 0.00% for LOHA.
LOHA is categorized as Large Cap Blend Equities, while NVDW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.99% for NVDW.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор