Сравнение LOHA с MAGY
LOHA (Roundhill HALO ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - LOHA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. LOHA is passively managed, while MAGY is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и MAGY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | -0.44% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -4.79% |
Correlation
The correlation between LOHA and MAGY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. MAGY — Ранг доходности на риск
LOHA
MAGY
Сравнение LOHA c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOHA | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 1.28 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок LOHA и MAGY
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.08%, что меньше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.08% | -14.29% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -6.16% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -2.71% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и MAGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 14.91% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 15.00% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 15.00% | -3.16% |
Сравнение комиссий LOHA и MAGY
LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и MAGY
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.03%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 39.03% | 23.38% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and MAGY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.
MAGY has the higher dividend yield at 39.03%, compared with 0.00% for LOHA.
LOHA is categorized as Large Cap Blend Equities, while MAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.99% for MAGY.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор