Сравнение LOHA с CVSE
LOHA (Roundhill HALO ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LOHA is passively managed, while CVSE is actively managed. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и CVSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и CVSE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | -0.44% |
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. CVSE — Ранг доходности на риск
LOHA
CVSE
Сравнение LOHA c CVSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOHA | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.92 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок LOHA и CVSE
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.08%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и CVSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.08% | -20.29% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.68% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -2.69% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и CVSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 6.42% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 13.85% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 13.85% | -2.01% |
Сравнение комиссий LOHA и CVSE
LOHA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и CVSE
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.59% | 0.81% | 1.05% | 1.22% |
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for LOHA.
CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for LOHA.
They also come from different issuers: Roundhill and Calvert. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.29% for CVSE.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и CVSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор