PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOHA с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOHA с DFND

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LOHA (Roundhill HALO ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LOHA tracks the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. LOHA charges 0.35%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности LOHA и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill HALO ETF (LOHA) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LOHA

1 день
1.56%
1 месяц
2.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
1.03%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOHA и DFND

2026 (YTD)
LOHA
Roundhill HALO ETF		2.99%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill HALO ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с LOHA:
LOHA с VOOLOHA с FTIFLOHA с NVDWLOHA с BLCRLOHA с BUFXLOHA с YBTCLOHA с AIS
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO

Доходность на риск

Сравнение LOHA c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOHADFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.19

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.35

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.05

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.60

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.08

—

LOHA vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOHA и DFND

Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.48%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOHADFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.48%

-22.65%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.69%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-5.70%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LOHA и DFND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOHADFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

10.88%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

22.44%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

19.08%

-3.99%

Сравнение комиссий LOHA и DFND

LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOHA и DFND

Ни LOHA, ни DFND не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
LOHA
Roundhill HALO ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for LOHA.

LOHA tracks Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Roundhill and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 1.50% for DFND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOHA и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор