Сравнение LOHA с AFOS
LOHA (Roundhill HALO ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 26.02%
- 6 месяцев
- 29.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и AFOS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | -0.44% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | -1.80% |
Correlation
The correlation between LOHA and AFOS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LOHA c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOHA | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 3.75 | -4.37 |
Просадки
Сравнение просадок LOHA и AFOS
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.08%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.08% | -11.52% | +9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -4.83% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -1.38% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 20.74% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 20.74% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 20.74% | -8.90% |
Сравнение комиссий LOHA и AFOS
LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и AFOS
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.24% | 0.30% |
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and AFOS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
AFOS has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for LOHA.
They also come from different issuers: Roundhill and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор