Сравнение CVSE с USXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF).
CVSE и USXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVSE или USXF.
Корреляция
Корреляция между CVSE и USXF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CVSE и USXF
Основные характеристики
CVSE:
1.42
USXF:
1.39
CVSE:
1.99
USXF:
1.92
CVSE:
1.26
USXF:
1.25
CVSE:
2.07
USXF:
2.39
CVSE:
6.57
USXF:
7.97
CVSE:
2.70%
USXF:
3.05%
CVSE:
12.46%
USXF:
17.51%
CVSE:
-11.56%
USXF:
-29.54%
CVSE:
-2.55%
USXF:
-1.82%
Доходность по периодам
С начала года, CVSE показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью 3.96%.
CVSE
2.95%
1.64%
6.53%
16.42%
N/A
N/A
USXF
3.96%
0.90%
9.35%
23.09%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVSE и USXF
CVSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CVSE и USXF
CVSE
USXF
Сравнение CVSE c USXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSE и USXF
Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности USXF в 0.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 1.02% | 1.05% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 0.97% | 1.00% | 1.21% | 1.39% | 0.85% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок CVSE и USXF
Максимальная просадка CVSE за все время составила -11.56%, что меньше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и USXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVSE и USXF
Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 3.01%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.