Сравнение LMSMX с USIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX).

LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г.. USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности LMSMX и USIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMSMX и USIBX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund	0.56%	12.15%	-1.72%	5.13%	-23.44%	-2.32%	12.86%	7.71%	1.46%	5.52%
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund	-0.38%	7.48%	2.84%	6.74%	-12.69%	0.85%	9.64%	11.07%	-0.97%	5.11%

Доходность по периодам

С начала года, LMSMX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у USIBX с доходностью -0.38%.

LMSMX

1 день: 0.38%

1 месяц: -1.28%

С начала года: 0.56%

6 месяцев: 2.13%

1 год: 7.08%

3 года*: 3.86%

5 лет*: -1.85%

10 лет*: —

USIBX

1 день: 0.22%

1 месяц: -1.71%

С начала года: -0.38%

6 месяцев: 0.45%

1 год: 3.93%

3 года*: 4.27%

5 лет*: 0.98%

10 лет*: 3.22%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Western Asset SMASh Series M Fund

Название символа

USAA Intermediate Term Bond Fund

Часто сравнивают с LMSMX:

LMSMX с LMGEX LMSMX с LCSMX LMSMX с GOBSX LMSMX с TGLMX LMSMX с GUGAX LMSMX с AAIIX LMSMX с PGSIX

Часто сравнивают с USIBX:

USIBX с USHYX USIBX с VCPIX USIBX с NOCBX USIBX с DODIX USIBX с BND USIBX с FBND USIBX с UBND

Сравнение комиссий LMSMX и USIBX

LMSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии USIBX в 0.63%.

USIBX

USAA Intermediate Term Bond Fund

LMSMX

Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

LMSMX vs. USIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LMSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USIBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMSMX c USIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LMSMX	USIBX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.10	0.98	+0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.64	1.43	+0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.17	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.61	1.66	-0.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.40	5.08	+0.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMSMX vs. USIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMSMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIBX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMSMX и USIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LMSMX	USIBX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.10	0.98	+0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.18	0.17	-0.35
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.69	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.17	1.09	-0.92

Корреляция

Корреляция между LMSMX и USIBX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMSMX и USIBX

Дивидендная доходность LMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности USIBX в 4.32%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund	4.38%	4.20%	5.24%	4.68%	3.40%	3.78%	6.84%	7.19%	3.18%	3.24%	0.00%	0.00%
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund	4.32%	4.56%	4.47%	3.71%	3.17%	4.92%	6.84%	4.93%	3.67%	3.45%	3.86%	4.35%

Просадки

Сравнение просадок LMSMX и USIBX

Максимальная просадка LMSMX за все время составила -30.76%, что больше максимальной просадки USIBX в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSMX и USIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LMSMX	USIBX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.76%	-18.49%	-12.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.83%	-2.87%	-1.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.18%	-18.49%	-11.69%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-18.49%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.02%	-2.13%	-10.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.07%	-2.57%	-7.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.44%	0.94%	+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LMSMX и USIBX

Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) имеют волатильность 1.52% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LMSMX	USIBX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.52%	1.57%	-0.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.47%	2.55%	-0.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.95%	4.28%	+2.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.39%	5.70%	+4.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.22%	4.70%	+3.52%

Сравнение LMSMX с USIBX

Доходность

Сравнение доходности LMSMX и USIBX

Сравнение доходности по годам LMSMX и USIBX

Доходность по периодам

LMSMX

USIBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LMSMX и USIBX

Доходность на риск

LMSMX vs. USIBX — Ранг доходности на риск

LMSMX

USIBX

Сравнение LMSMX c USIBX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LMSMX vs. USIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMSMX и USIBX

Просадки

Сравнение просадок LMSMX и USIBX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LMSMX и USIBX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)