PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMIYX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMIYX с NEAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

LMIYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LMIYX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMIYX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMIYX
Lord Abbett Micro Cap Growth Fund		1.03%11.02%27.28%6.14%-29.10%32.54%79.45%34.34%2.19%38.54%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		13.84%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, LMIYX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMIYX имеют среднегодовую доходность 19.00%, а акции NEAGX немного отстают с 18.24%.

LMIYX

1 день
0.78%
1 месяц
-1.49%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.78%
1 год
33.34%
3 года*
12.78%
5 лет*
4.49%
10 лет*
19.00%

NEAGX

1 день
1.72%
1 месяц
-2.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
16.05%
1 год
60.20%
3 года*
27.57%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Micro Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с LMIYX:
LMIYX с CALFLMIYX с OBMCXLMIYX с IXJLMIYX с CMCIXLMIYX с CTSIXLMIYX с DMCRXLMIYX с EMCAX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий LMIYX и NEAGX

LMIYX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
LMIYX
Lord Abbett Micro Cap Growth Fund

Доходность на риск

LMIYX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMIYX
Ранг доходности на риск LMIYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMIYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMIYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMIYX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMIYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMIYX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMIYX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMIYXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.20

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.76

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

4.60

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

16.30

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMIYX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMIYX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMIYX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMIYXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.20

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.64

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между LMIYX и NEAGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMIYX и NEAGX

Дивидендная доходность LMIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NEAGX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMIYX
Lord Abbett Micro Cap Growth Fund		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%22.32%23.16%15.30%37.13%15.17%0.00%21.83%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.88%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок LMIYX и NEAGX

Максимальная просадка LMIYX за все время составила -61.35%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMIYX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMIYXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.35%

-41.80%

-19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-14.01%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.86%

-36.31%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

-36.31%

-7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-6.16%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.42%

-8.72%

-9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.95%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LMIYX и NEAGX

Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеют волатильность 11.15% и 11.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMIYXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

11.39%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.64%

19.90%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.02%

28.94%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.14%

24.30%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.87%

23.91%

+4.96%