Сравнение LLOY.L с SHEL
LLOY.L (Lloyds Banking Group plc) and SHEL (Shell plc) are both stocks. LLOY.L operates in Banks - Regional (Financial Services), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, LLOY.L returned 9.38%/yr vs 10.92%/yr for SHEL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLOY.L и SHEL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LLOY.L торгуется в GBp, в то время как SHEL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHEL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LLOY.L показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 19.34%. За последние 10 лет акции LLOY.L уступали акциям SHEL по среднегодовой доходности: 9.38% против 10.92% соответственно.
LLOY.L
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 38.63%
- 3 года*
- 37.85%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- 9.38%
SHEL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 19.34%
- 6 месяцев
- 20.32%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение доходности по годам LLOY.L и SHEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLOY.L Lloyds Banking Group plc | 6.72% | 88.33% | 21.09% | 10.91% | -0.38% | 34.81% | -41.70% | 27.49% | -20.02% | 11.38% |
SHEL Shell plc | 19.34% | 13.46% | 0.86% | 14.19% | 52.37% | 35.54% | -42.81% | 2.33% | -1.73% | 11.15% |
Correlation
The correlation between LLOY.L and SHEL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between LLOY.L and SHEL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLOY.L:
£60.18B
SHEL:
$244.29B
LLOY.L:
£0.08
SHEL:
$6.39
LLOY.L:
12.18
SHEL:
13.40
LLOY.L:
3.41
SHEL:
0.67
LLOY.L:
3.16
SHEL:
0.94
LLOY.L:
1.25
SHEL:
1.41
LLOY.L:
£19.51B
SHEL:
$266.82B
LLOY.L:
£19.34B
SHEL:
$41.65B
LLOY.L:
£7.17B
SHEL:
$57.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLOY.L vs. SHEL — Ранг доходности на риск
LLOY.L
SHEL
Сравнение LLOY.L c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLOY.L | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.05 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 5.46 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLOY.L и SHEL
Максимальная просадка LLOY.L за все время составила -91.44%, что больше максимальной просадки SHEL в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLOY.L и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLOY.L | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.44% | -67.04% | -24.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.68% | -13.00% | -6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -18.89% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -20.17% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.34% | -67.04% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -8.93% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -13.34% | -39.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 4.86% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLOY.L и SHEL
Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что LLOY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLOY.L | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 5.63% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.31% | 17.39% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 21.20% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.21% | 24.17% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 29.95% | +0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLOY.L и SHEL
Дивидендная доходность LLOY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SHEL в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLOY.L Lloyds Banking Group plc | 3.57% | 3.39% | 5.29% | 5.28% | 4.69% | 2.59% | 0.00% | 5.22% | 6.02% | 2.20% | 2.16% | 2.05% |
SHEL Shell plc | 3.45% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLOY.L и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLOY.L и SHEL
LLOY.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
LLOY.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
LLOY.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
LLOY.L and SHEL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LLOY.L и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор