Сравнение LLII с WTIU
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). LLII is actively managed, while WTIU is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. LLII charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности LLII и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 91.57%.
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- 91.57%
- 6 месяцев
- 66.33%
- 1 год
- 103.25%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 91.57% | 0.79% |
Correlation
The correlation between LLII and WTIU is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. WTIU — Ранг доходности на риск
LLII
WTIU
Сравнение LLII c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLII | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.09 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок LLII и WTIU
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -75.73% | +51.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -32.10% | +25.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -39.19% | +29.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и WTIU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 67.51% | -31.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.42% | 70.62% | -34.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 70.62% | -34.20% |
Сравнение комиссий LLII и WTIU
LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и WTIU
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.95%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and WTIU have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.95%, compared with 0.00% for WTIU.
LLII is categorized as Derivative Income, while WTIU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.95% for WTIU.
Подберите оптимальное распределение для LLII и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор