Сравнение LLII с IVVW
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. LLII is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. LLII charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности LLII и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.84%.
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.84% | 2.98% |
Correlation
The correlation between LLII and IVVW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. IVVW — Ранг доходности на риск
LLII
IVVW
Сравнение LLII c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLII | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.07 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок LLII и IVVW
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -16.79% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -0.09% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -1.75% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 7.40% | +29.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.42% | 12.66% | +23.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 12.66% | +23.76% |
Сравнение комиссий LLII и IVVW
LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и IVVW
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.95%, что больше доходности IVVW в 19.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.70% | 18.55% | 13.72% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and IVVW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.95%, compared with 19.70% for IVVW.
They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для LLII и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор