Сравнение LLII с AIPI
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds from REX. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. LLII charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.
Доходность
Сравнение доходности LLII и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 10.68%.
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 8.89%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 10.68% | -1.31% |
Correlation
The correlation between LLII and AIPI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. AIPI — Ранг доходности на риск
LLII
AIPI
Сравнение LLII c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLII | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.03 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок LLII и AIPI
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что меньше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -25.25% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -0.81% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -4.66% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и AIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 15.94% | +20.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.42% | 21.39% | +15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 21.39% | +15.03% |
Сравнение комиссий LLII и AIPI
LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и AIPI
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.95%, что меньше доходности AIPI в 34.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 34.81% | 37.84% | 18.13% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and AIPI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
AIPI has the higher dividend yield at 34.81%, compared with 25.95% for LLII.
Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.65% for AIPI.
Подберите оптимальное распределение для LLII и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор