Сравнение LIZIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
LIZIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 февр. 2016 г.. WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LIZIX или WFSPX.
Основные характеристики
| LIZIX | WFSPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.76% | 19.28% |
| Дох-ть за 1 год | 23.54% | 28.30% |
| Дох-ть за 3 года | 5.66% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.86% | 15.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 12.72% |
| Макс. просадка | -34.39% | -89.72% |
| Текущая просадка | -0.28% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между LIZIX и WFSPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LIZIX и WFSPX
С начала года, LIZIX показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 19.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIZIX и WFSPX
LIZIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LIZIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIZIX и WFSPX
Дивидендная доходность LIZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности WFSPX в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIZIX BlackRock LifePath Index 2060 Fund | 0.94% | 2.01% | 1.81% | 1.97% | 1.53% | 2.49% | 2.22% | 2.04% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.34% | 1.50% | 2.02% | 1.52% | 1.66% | 1.99% | 2.50% | 2.00% | 2.37% | 2.49% | 1.84% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок LIZIX и WFSPX
Максимальная просадка LIZIX за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIZIX и WFSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LIZIX и WFSPX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 3.91% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.