PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGWIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGWIX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladenburg Growth Fund (LGWIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

LGWIX управляется Ladenburg Thalmann. Фонд был запущен 23 авг. 2015 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности LGWIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladenburg Growth Fund (LGWIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGWIX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGWIX
Ladenburg Growth Fund		-3.17%11.60%4.69%18.29%-17.86%16.38%14.43%22.94%-8.35%15.45%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, LGWIX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции LGWIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.31% против 8.62% соответственно.

LGWIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.48%
1 год
11.99%
3 года*
8.27%
5 лет*
4.25%
10 лет*
7.31%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ladenburg Growth Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с LGWIX:
LGWIX с LNOIXLGWIX с LOWIXLGWIX с LNCIXLGWIX с LAGIXLGWIX с AVEFXLGWIX с BERIXLGWIX с BWBIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий LGWIX и CONWX

LGWIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
LGWIX
Ladenburg Growth Fund

Доходность на риск

LGWIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGWIX
Ранг доходности на риск LGWIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGWIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGWIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGWIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGWIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGWIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGWIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Growth Fund (LGWIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGWIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.70

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.36

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.99

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

11.30

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGWIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGWIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGWIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGWIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.70

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.74

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.78

-0.32

Корреляция

Корреляция между LGWIX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGWIX и CONWX

Дивидендная доходность LGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
LGWIX
Ladenburg Growth Fund		4.73%4.58%0.00%3.43%1.00%2.45%0.64%1.61%1.34%0.99%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок LGWIX и CONWX

Максимальная просадка LGWIX за все время составила -26.93%, примерно равная максимальной просадке CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGWIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-26.09%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-8.60%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-12.49%

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.93%

-26.09%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-2.03%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-2.78%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.52%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LGWIX и CONWX

Ladenburg Growth Fund (LGWIX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что LGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGWIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.12%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

5.43%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

10.70%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

10.26%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

11.15%

+3.57%