Сравнение LGWIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladenburg Growth Fund (LGWIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
LGWIX управляется Ladenburg Thalmann. Фонд был запущен 23 авг. 2015 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности LGWIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGWIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWIX Ladenburg Growth Fund | -3.17% | 11.60% | 4.69% | 18.29% | -17.86% | 16.38% | 14.43% | 22.94% | -8.35% | 15.45% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, LGWIX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции LGWIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.31% против 4.99% соответственно.
LGWIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 7.31%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGWIX и BERIX
LGWIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
LGWIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
LGWIX
BERIX
Сравнение LGWIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Growth Fund (LGWIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGWIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.54 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 3.26 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 4.62 | -3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 17.20 | -12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGWIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.54 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.84 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.07 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между LGWIX и BERIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGWIX и BERIX
Дивидендная доходность LGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWIX Ladenburg Growth Fund | 4.73% | 4.58% | 0.00% | 3.43% | 1.00% | 2.45% | 0.64% | 1.61% | 1.34% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок LGWIX и BERIX
Максимальная просадка LGWIX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGWIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -20.34% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -2.95% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -15.73% | -9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.93% | -20.34% | -6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -1.25% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -2.60% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.79% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGWIX и BERIX
Ladenburg Growth Fund (LGWIX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что LGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGWIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 1.47% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 4.28% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 5.38% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 5.94% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 6.00% | +8.72% |