PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRCX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRCX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

LGRCX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRCX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRCX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		-11.85%12.90%33.77%49.68%-28.62%17.50%30.41%30.47%-3.53%31.39%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, LGRCX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции LGRCX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 14.27% против 10.73% соответственно.

LGRCX

1 день
3.76%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-11.85%
6 месяцев
-12.50%
1 год
10.22%
3 года*
18.06%
5 лет*
9.91%
10 лет*
14.27%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund Class C

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с LGRCX:
LGRCX с SCHGLGRCX с LSGRXLGRCX с JLGMXLGRCX с VONGLGRCX с GCPYXLGRCX с ESGYXLGRCX с LSIIX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий LGRCX и AMRGX

LGRCX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C

Доходность на риск

LGRCX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRCX
Ранг доходности на риск LGRCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRCX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRCXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.71

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.20

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

2.91

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRCX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRCX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRCX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRCXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.10

+0.38

Корреляция

Корреляция между LGRCX и AMRGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRCX и AMRGX

Дивидендная доходность LGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		3.51%3.10%7.70%8.01%21.28%5.81%5.14%2.60%6.05%2.18%1.36%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGRCX и AMRGX

Максимальная просадка LGRCX за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRCX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRCXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-80.32%

+21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-13.98%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-35.42%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-35.42%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-11.44%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-40.45%

+29.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

5.78%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRCX и AMRGX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) составляет 6.48%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что LGRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRCXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

7.00%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

23.66%

-10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

28.35%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

21.88%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

21.32%

-0.22%