Сравнение LGRCX с GCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX).
LGRCX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LGRCX и GCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGRCX и GCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRCX Loomis Sayles Growth Fund Class C | -11.85% | 12.90% | 33.77% | 49.68% | -28.62% | 17.50% | 30.41% | 30.47% | -3.53% | 31.39% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
Доходность по периодам
С начала года, LGRCX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у GCPYX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции LGRCX превзошли акции GCPYX по среднегодовой доходности: 14.27% против 8.87% соответственно.
LGRCX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -11.85%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 14.27%
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGRCX и GCPYX
LGRCX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии GCPYX в 0.68%.
Доходность на риск
LGRCX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск
LGRCX
GCPYX
Сравнение LGRCX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGRCX | GCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.99 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.62 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.44 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 1.68 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGRCX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.99 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.67 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между LGRCX и GCPYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGRCX и GCPYX
Дивидендная доходность LGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности GCPYX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRCX Loomis Sayles Growth Fund Class C | 3.51% | 3.10% | 7.70% | 8.01% | 21.28% | 5.81% | 5.14% | 2.60% | 6.05% | 2.18% | 1.36% | 0.00% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок LGRCX и GCPYX
Максимальная просадка LGRCX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRCX и GCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGRCX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -25.24% | -33.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -10.62% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.31% | -18.33% | -16.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | -25.24% | -10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -4.59% | -10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -2.85% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 4.04% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGRCX и GCPYX
Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что LGRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGRCX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 4.37% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 7.40% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 15.89% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 12.31% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 12.45% | +8.65% |