PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCCMX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCCMX с VBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

LCCMX управляется LEADER. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LCCMX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCCMX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		-1.86%9.73%18.51%13.73%-13.30%1.30%7.52%0.65%2.35%1.89%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, LCCMX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции LCCMX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 3.80% против 1.77% соответственно.

LCCMX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.96%
3 года*
12.60%
5 лет*
4.93%
10 лет*
3.80%

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Short Term High Yield Bond Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с LCCMX:
LCCMX с FADMXLCCMX с AOMLCCMX с ICMUXLCCMX с FSCOLCCMX с JBBBLCCMX с FAFAXLCCMX с EEIIX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий LCCMX и VBISX

LCCMX берет комиссию в 2.55%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

LCCMX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCCMX
Ранг доходности на риск LCCMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCCMX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCCMXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.53

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.48

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.65

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

9.58

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCCMX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCCMX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBISX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCCMX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCCMXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.49

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.34

-0.58

Корреляция

Корреляция между LCCMX и VBISX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCCMX и VBISX

Дивидендная доходность LCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		8.29%8.93%10.39%8.55%5.68%2.11%2.11%2.98%2.89%2.10%2.01%2.75%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок LCCMX и VBISX

Максимальная просадка LCCMX за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCMX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCCMXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.57%

-8.79%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-1.54%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-8.72%

-10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.57%

-8.79%

-15.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-1.16%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-0.87%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.43%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LCCMX и VBISX

Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что LCCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCCMXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.71%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

1.50%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

2.44%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

2.91%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

2.37%

+3.93%