PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALDX с LUBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALDX с LUBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX).

LALDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. LUBYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 17 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LALDX и LUBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALDX и LUBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		-0.24%5.70%4.48%4.76%-5.48%1.17%2.98%5.42%1.24%2.30%
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund		0.40%4.99%5.70%5.16%-0.38%0.07%1.27%3.00%2.09%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, LALDX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у LUBYX с доходностью 0.40%.

LALDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.88%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.86%
10 лет*
2.46%

LUBYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.15%
3 года*
4.91%
5 лет*
3.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Lord Abbett Ultra Short Bond Fund

Часто сравнивают с LALDX:
LALDX с LBNDXLALDX с SWSBXLALDX с WOBDXLALDX с NTBIXLALDX с VBTLXLALDX с JPSTLALDX с SGOV
Часто сравнивают с LUBYX:
LUBYX с JPSTLUBYX с BNDLUBYX с OSTIXLUBYX с CMNIXLUBYX с VOOLUBYX с CLIPLUBYX с STOT

Сравнение комиссий LALDX и LUBYX

LALDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LUBYX в 0.28%.

LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund

Доходность на риск

LALDX vs. LUBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALDX
Ранг доходности на риск LALDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LUBYX
Ранг доходности на риск LUBYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUBYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALDX c LUBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALDXLUBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.91

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

9.40

-6.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

3.15

-1.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

11.49

-8.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.30

46.04

-32.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALDX vs. LUBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALDX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа LUBYX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALDX и LUBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALDXLUBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.91

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

2.36

-1.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

2.18

-0.90

Корреляция

Корреляция между LALDX и LUBYX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALDX и LUBYX

Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности LUBYX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		4.62%5.01%4.11%4.09%2.42%2.37%2.88%3.59%3.88%3.71%3.95%3.95%
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund		4.17%4.66%4.72%3.69%1.33%0.57%1.16%2.55%2.27%0.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LALDX и LUBYX

Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.58%, что больше максимальной просадки LUBYX в -2.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и LUBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

LALDXLUBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-2.59%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-0.40%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

-1.86%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.30%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.17%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.10%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LALDX и LUBYX

Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что LALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALDXLUBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.33%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

0.98%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

1.49%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

1.34%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

1.11%

+1.47%