PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAGWX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAGWX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

LAGWX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 10 окт. 1973 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LAGWX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAGWX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		-0.55%14.37%21.89%8.50%-36.09%-2.77%72.40%31.47%4.52%29.92%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		13.84%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, LAGWX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции LAGWX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 11.97% против 18.24% соответственно.

LAGWX

1 день
6.25%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.15%
1 год
38.23%
3 года*
11.57%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
11.97%

NEAGX

1 день
1.72%
1 месяц
-2.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
16.05%
1 год
60.20%
3 года*
27.57%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Developing Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с LAGWX:
LAGWX с FECGXLAGWX с FDSCXLAGWX с VVOAXLAGWX с VLEOXLAGWX с EMCAXLAGWX с RFIMXLAGWX с CTSIX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий LAGWX и NEAGX

LAGWX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund

Доходность на риск

LAGWX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAGWX
Ранг доходности на риск LAGWX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAGWX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAGWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAGWX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAGWX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAGWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAGWX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAGWXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.20

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.76

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

4.60

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

16.30

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAGWX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAGWX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAGWX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAGWXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.20

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.64

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.12

Корреляция

Корреляция между LAGWX и NEAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAGWX и NEAGX

LAGWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%12.60%9.67%22.87%33.87%0.00%0.00%10.03%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.88%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок LAGWX и NEAGX

Максимальная просадка LAGWX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGWX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAGWXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-41.80%

-18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-14.01%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.25%

-36.31%

-14.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.38%

-36.31%

-18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.67%

-6.16%

-15.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-8.72%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.95%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LAGWX и NEAGX

Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что LAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAGWXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

11.39%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

19.90%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.57%

28.94%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

24.30%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

23.91%

+3.10%