Сравнение KTCAX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

KTCAX управляется DWS. Фонд был запущен 6 сент. 1948 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KTCAX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KTCAX и AAIZX

	2026 (YTD)	2025	2024
KTCAX DWS Science and Technology Fund	-7.94%	21.21%	18.43%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	-7.82%	41.00%	33.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KTCAX показывает доходность -7.94%, а AAIZX немного выше – -7.82%.

KTCAX

1 день: 4.78%

1 месяц: -5.19%

С начала года: -7.94%

6 месяцев: -7.04%

1 год: 25.77%

3 года*: 27.06%

5 лет*: 12.82%

10 лет*: 19.37%

AAIZX

1 день: 4.88%

1 месяц: -2.33%

С начала года: -7.82%

6 месяцев: -10.37%

1 год: 46.01%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DWS Science and Technology Fund

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с KTCAX:

KTCAX с XLK KTCAX с FSPTX KTCAX с VITAX KTCAX с VDIGX KTCAX с FELAX KTCAX с SCHG KTCAX с VTI

Часто сравнивают с AAIZX:

AAIZX с TRFK AAIZX с RYTIX AAIZX с CCOYX AAIZX с FSPTX AAIZX с STK AAIZX с ETIEX AAIZX с PRGTX

Сравнение комиссий KTCAX и AAIZX

KTCAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

KTCAX

DWS Science and Technology Fund

AAIZX

Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

KTCAX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KTCAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAIZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTCAX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	KTCAX	AAIZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.05	1.68	-0.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.64	2.33	-0.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.31	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.33	2.71	-1.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.51	8.16	-3.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTCAX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTCAX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTCAX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	KTCAX	AAIZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.05	1.68	-0.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.81	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	1.17	-0.82

Корреляция

Корреляция между KTCAX и AAIZX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTCAX и AAIZX

Дивидендная доходность KTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности AAIZX в 6.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
KTCAX DWS Science and Technology Fund	9.04%	8.32%	10.15%	11.73%	6.31%	10.93%	7.36%	8.99%	14.35%	4.50%	2.32%	11.97%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	6.85%	6.31%	4.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок KTCAX и AAIZX

Максимальная просадка KTCAX за все время составила -82.20%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	KTCAX	AAIZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-82.20%	-29.00%	-53.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.60%	-17.47%	+0.87%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.37%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.37%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.62%	-13.44%	+0.82%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-27.98%	-5.25%	-22.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.89%	5.79%	-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности KTCAX и AAIZX

Текущая волатильность для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) составляет 8.74%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что KTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	KTCAX	AAIZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.74%	9.48%	-0.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.60%	17.87%	-1.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.00%	28.91%	-2.91%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.90%	27.99%	-3.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.97%	27.99%	-4.02%

Сравнение KTCAX с AAIZX

Доходность

Сравнение доходности KTCAX и AAIZX

Сравнение доходности по годам KTCAX и AAIZX

Доходность по периодам

KTCAX

AAIZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий KTCAX и AAIZX

Доходность на риск

KTCAX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

KTCAX

AAIZX

Сравнение KTCAX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

KTCAX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTCAX и AAIZX

Просадки

Сравнение просадок KTCAX и AAIZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности KTCAX и AAIZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)