Сравнение KSTR с CAS
KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) are both China Equities funds. KSTR is passively managed, while CAS is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.88%/yr for CAS.
Доходность
Сравнение доходности KSTR и CAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KSTR
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 23.81%
- С начала года
- 40.25%
- 1 год
- 91.35%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- —
CAS
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSTR и CAS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.19% |
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -7.21% |
Correlation
The correlation between KSTR and CAS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.81 |
Сравнение распределения секторов KSTR и CAS
Секторы
KSTR
CAS
Технологии
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
KSTR
CAS
-
Промышленность
KSTR
CAS
-
Здравоохранение
KSTR
CAS
-
Потребительский циклический сектор
KSTR
CAS
-
Энергетика
KSTR
CAS
-
Сырьевые материалы
KSTR
CAS
-
Коммуникационные услуги
KSTR
-
CAS
-
Потребительский защитный сектор
KSTR
-
CAS
-
Финансовые услуги
KSTR
-
CAS
Недвижимость
KSTR
-
CAS
-
Коммунальные услуги
KSTR
-
CAS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR vs. CAS — Ранг доходности на риск
KSTR
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KSTR c CAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSTR | CAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSTR и CAS
Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки CAS в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и CAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.46% | -10.52% | -55.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.32% | -10.52% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.10% | -3.57% | -34.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR и CAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.64% | 32.80% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.43% | 32.80% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.52% | 32.80% | +5.72% |
Сравнение комиссий KSTR и CAS
KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CAS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR и CAS
KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.38% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSTR and CAS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAS is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.
CAS has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for KSTR.
They also come from different issuers: KraneShares and Simplify. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.88% for CAS.
Подберите оптимальное распределение для KSTR и CAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор