Сравнение KSOAX с ANOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX).
KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. ANOIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности KSOAX и ANOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSOAX и ANOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 31.23% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
ANOIX American Century Small Cap Growth Fund | -3.22% | 9.00% | 14.90% | 17.13% | -26.41% | 7.80% | 51.07% | 36.75% | -4.84% | 25.83% |
Доходность по периодам
С начала года, KSOAX показывает доходность 31.23%, что значительно выше, чем у ANOIX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции ANOIX по среднегодовой доходности: 21.00% против 12.69% соответственно.
KSOAX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 31.23%
- 6 месяцев
- 22.23%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- 21.00%
ANOIX
- 1 день
- 4.53%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 12.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSOAX и ANOIX
KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ANOIX в 1.17%.
Доходность на риск
KSOAX vs. ANOIX — Ранг доходности на риск
KSOAX
ANOIX
Сравнение KSOAX c ANOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSOAX | ANOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.63 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.06 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.03 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 3.84 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSOAX | ANOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.63 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.07 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.55 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.40 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между KSOAX и ANOIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSOAX и ANOIX
KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ANOIX American Century Small Cap Growth Fund | 7.85% | 7.60% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 11.07% | 5.50% | 16.59% | 3.93% |
Просадки
Сравнение просадок KSOAX и ANOIX
Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки ANOIX в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и ANOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSOAX | ANOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -59.47% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -13.86% | -10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -37.15% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.11% | -39.07% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -8.53% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -12.06% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 3.72% | +11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSOAX и ANOIX
Текущая волатильность для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) составляет 7.98%, в то время как у American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSOAX | ANOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 9.03% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 15.13% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.84% | 23.93% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 22.87% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 23.24% | +2.60% |