Сравнение KMID с BBHM
KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. KMID is actively managed, while BBHM is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KMID charges 0.80%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности KMID и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMID показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у BBHM с доходностью 6.66%.
KMID
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- 4.82%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- 2.12%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMID и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 4.82% | 2.89% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 6.66% | 0.98% |
Correlation
The correlation between KMID and BBHM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMID vs. BBHM — Ранг доходности на риск
KMID
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KMID c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMID | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMID и BBHM
Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMID | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -9.78% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.74% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -2.84% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMID и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMID | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 17.81% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.81% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.81% | -1.00% |
Сравнение комиссий KMID и BBHM
KMID берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMID и BBHM
Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 0.11% | 0.06% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
KMID and BBHM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KMID is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KMID is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
KMID has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for BBHM.
They also come from different issuers: Virtus and BBH. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для KMID и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор