Сравнение KMID с BBHM
KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. KMID is actively managed, while BBHM is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMID charges 0.80%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности KMID и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KMID показывает доходность 1.86%, а BBHM немного ниже – 1.78%.
KMID
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMID и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 1.86% | 4.16% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 1.78% | 2.74% |
Correlation
The correlation between KMID and BBHM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMID vs. BBHM — Ранг доходности на риск
KMID
BBHM
Сравнение KMID c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMID | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMID | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.50 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок KMID и BBHM
Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMID | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -9.78% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -5.28% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -2.71% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMID и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMID | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 17.46% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.46% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.46% | -0.55% |
Сравнение комиссий KMID и BBHM
KMID берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMID и BBHM
Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 0.11% | 0.06% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
KMID and BBHM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KMID is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KMID is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
KMID has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for BBHM.
They also come from different issuers: Virtus and BBH. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для KMID и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор