Сравнение KEMX с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
KEMX и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KEMX и AIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEMX и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 38.28% | 0.36% | 20.57% | -19.35% | 10.55% | 12.84% | 7.93% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 5.95% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KEMX показывает доходность 10.61%, а AIA немного ниже – 10.14%.
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEMX и AIA
KEMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.
Доходность на риск
KEMX vs. AIA — Ранг доходности на риск
KEMX
AIA
Сравнение KEMX c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEMX | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 1.96 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.56 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.15 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 12.29 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEMX | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.96 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.21 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.26 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между KEMX и AIA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEMX и AIA
Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности AIA в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок KEMX и AIA
Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и AIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEMX | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -60.89% | +22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -16.52% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -51.12% | +20.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -9.68% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -16.81% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 4.28% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEMX и AIA
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и iShares Asia 50 ETF (AIA) имеют волатильность 11.42% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEMX | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 11.21% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 19.49% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 26.41% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 24.87% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 23.19% | -2.58% |