Сравнение KDVD с VO
KDVD (Keeley Dividend ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. KDVD is actively managed, while VO is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KDVD charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности KDVD и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDVD показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.36%.
KDVD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам KDVD и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 12.99% | -0.07% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 10.36% | -0.59% |
Correlation
The correlation between KDVD and VO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDVD vs. VO — Ранг доходности на риск
KDVD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VO
Сравнение KDVD c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Dividend ETF (KDVD) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDVD | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDVD и VO
Максимальная просадка KDVD за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDVD и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDVD | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -58.87% | +47.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.29% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -7.85% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDVD и VO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDVD | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 12.81% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 17.66% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 18.93% | -4.04% |
Сравнение комиссий KDVD и VO
KDVD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDVD и VO
Дивидендная доходность KDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VO в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 0.70% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.36% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
KDVD and VO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDVD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDVD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for VO.
VO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.70% for KDVD.
They also come from different issuers: Gabelli and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for KDVD and 0.03% for VO.
Подберите оптимальное распределение для KDVD и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор