Сравнение KDVD с VO
KDVD (Keeley Dividend ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. KDVD is actively managed, while VO is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KDVD charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности KDVD и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KDVD показывает доходность 10.24%, а VO немного ниже – 10.05%.
KDVD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам KDVD и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 10.24% | -0.26% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 10.05% | -0.16% |
Correlation
The correlation between KDVD and VO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDVD vs. VO — Ранг доходности на риск
KDVD
VO
Сравнение KDVD c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Dividend ETF (KDVD) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDVD | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.50 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок KDVD и VO
Максимальная просадка KDVD за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDVD и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDVD | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -58.87% | +47.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.45% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -7.86% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDVD и VO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDVD | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 12.34% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 17.59% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 18.95% | -3.75% |
Сравнение комиссий KDVD и VO
KDVD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDVD и VO
Дивидендная доходность KDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VO в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 0.71% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.36% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
KDVD and VO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDVD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDVD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for VO.
VO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.71% for KDVD.
They also come from different issuers: Gabelli and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for KDVD and 0.03% for VO.
Подберите оптимальное распределение для KDVD и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор