Сравнение KDVD с IJH
KDVD (Keeley Dividend ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. KDVD is actively managed, while IJH is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KDVD charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for IJH.
Доходность
Сравнение доходности KDVD и IJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDVD показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 14.60%.
KDVD
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам KDVD и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 11.26% | -0.26% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 14.60% | 0.18% |
Correlation
The correlation between KDVD and IJH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDVD vs. IJH — Ранг доходности на риск
KDVD
IJH
Сравнение KDVD c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Dividend ETF (KDVD) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDVD | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.46 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок KDVD и IJH
Максимальная просадка KDVD за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDVD и IJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDVD | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -55.07% | +44.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | 0.00% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -7.57% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDVD и IJH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDVD | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 15.50% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 19.74% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 21.17% | -5.98% |
Сравнение комиссий KDVD и IJH
KDVD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDVD и IJH
Дивидендная доходность KDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности IJH в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.18% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
KDVD Keeley Dividend ETF | 0.71% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KDVD and IJH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDVD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDVD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.05% for IJH.
IJH has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.71% for KDVD.
They also come from different issuers: Gabelli and iShares. Their fees differ too: 0.00% for KDVD and 0.05% for IJH.
Подберите оптимальное распределение для KDVD и IJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор