Сравнение KBFR с BALT
KBFR (Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. KBFR is actively managed, while BALT is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. KBFR charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности KBFR и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBFR
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBFR и BALT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 3.16% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 1.18% |
Correlation
The correlation between KBFR and BALT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBFR vs. BALT — Ранг доходности на риск
KBFR
BALT
Сравнение KBFR c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF (KBFR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBFR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.80 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок KBFR и BALT
Максимальная просадка KBFR за все время составила -4.18%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBFR и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBFR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.18% | -4.89% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.06% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -0.34% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBFR и BALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBFR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 2.19% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 3.31% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 3.31% | +7.64% |
Сравнение комиссий KBFR и BALT
KBFR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBFR и BALT
Дивидендная доходность KBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% |
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
KBFR and BALT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KBFR.
KBFR has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for BALT.
Their fees differ too: 0.79% for KBFR and 0.69% for BALT.
Подберите оптимальное распределение для KBFR и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор