Сравнение KBFR с PJUL
KBFR (Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator. KBFR is actively managed, while PJUL is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KBFR и PJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBFR
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJUL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBFR и PJUL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 3.16% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 3.46% |
Correlation
The correlation between KBFR and PJUL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBFR vs. PJUL — Ранг доходности на риск
KBFR
PJUL
Сравнение KBFR c PJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF (KBFR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBFR | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.79 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.89 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок KBFR и PJUL
Максимальная просадка KBFR за все время составила -4.18%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBFR и PJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBFR | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.18% | -18.17% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.41% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -1.47% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBFR и PJUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBFR | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 5.64% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 8.60% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 10.02% | +0.93% |
Сравнение комиссий KBFR и PJUL
И KBFR, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBFR и PJUL
Дивидендная доходность KBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как PJUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
KBFR and PJUL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBFR and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.
KBFR has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for PJUL.
Подберите оптимальное распределение для KBFR и PJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор