Сравнение KAT с FTIF
KAT (Scharf ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KAT is actively managed, while FTIF is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KAT charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности KAT и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 25.81%.
KAT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 25.81%
- 6 месяцев
- 24.44%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.37% | 0.98% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 25.81% | 4.61% |
Correlation
The correlation between KAT and FTIF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов KAT и FTIF
Секторы
KAT
FTIF
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KAT
FTIF
-
Здравоохранение
KAT
FTIF
-
Промышленность
KAT
FTIF
Технологии
KAT
FTIF
Коммуникационные услуги
KAT
FTIF
-
Энергетика
KAT
FTIF
Потребительский циклический сектор
KAT
FTIF
Сырьевые материалы
KAT
FTIF
Потребительский защитный сектор
KAT
FTIF
-
Недвижимость
KAT
-
FTIF
Коммунальные услуги
KAT
-
FTIF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. FTIF — Ранг доходности на риск
KAT
FTIF
Сравнение KAT c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAT | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.75 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок KAT и FTIF
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -27.83% | +18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -0.50% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -6.00% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и FTIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 15.00% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 18.96% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 18.96% | -8.48% |
Сравнение комиссий KAT и FTIF
KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и FTIF
KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.11% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and FTIF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for KAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.60% for FTIF.
Подберите оптимальное распределение для KAT и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор