PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUCY с DUBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUCY с DUBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS).

JUCY и DUBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. DUBS - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JUCY и DUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUCY и DUBS

2026 (YTD)202520242023
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		1.94%5.50%3.89%1.21%
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		-2.86%19.28%24.08%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, JUCY показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у DUBS с доходностью -2.86%.

JUCY

1 день
0.14%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.55%
1 год
5.48%
3 года*
4.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

DUBS

1 день
0.92%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Enhanced Yield ETF

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с JUCY:
JUCY с OOSPJUCY с CSHIJUCY с GBILJUCY с TLTWJUCY с IBTOJUCY с FIGBJUCY с FSEC
Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с BSJODUBS с JEPIDUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDV

Сравнение комиссий JUCY и DUBS

JUCY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DUBS в 0.39%.

JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

JUCY vs. DUBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUCY
Ранг доходности на риск JUCY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUCY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUCY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUCY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUCY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUCY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUCY c DUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUCYDUBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.10

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.63

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

1.70

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

8.34

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUCY vs. DUBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUCY на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа DUBS равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUCY и DUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUCYDUBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.10

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.17

+0.18

Корреляция

Корреляция между JUCY и DUBS составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUCY и DUBS

Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности DUBS в 2.24%

TTM2025202420232022
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		8.54%7.98%7.83%9.31%0.58%
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		2.24%2.06%2.52%1.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JUCY и DUBS

Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки DUBS в -18.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и DUBS.

Загрузка...

Показатели просадок

JUCYDUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.56%

-18.48%

+16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-12.13%

+10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.63%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-2.03%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

2.47%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JUCY и DUBS

Текущая волатильность для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) составляет 1.34%, в то время как у Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что JUCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUCYDUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

5.95%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

10.42%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

18.44%

-14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

14.71%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

14.71%

-11.35%