PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JTEK с AIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

JTEK и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JTEK и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JTEK и AIS

2026 (YTD)20252024
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%-4.08%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		14.59%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с WCBRAIS с ACKYAIS с XLKAIS с ALAIAIS с IVESAIS с IGM

Сравнение комиссий JTEK и AIS

JTEK берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Доходность на риск

JTEK vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.73

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

3.20

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.45

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

5.38

-4.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

18.48

-15.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.73

-2.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.43

-0.64

Корреляция

Корреляция между JTEK и AIS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и AIS

Ни JTEK, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JTEK и AIS

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

JTEKAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-32.78%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-18.75%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.91%

-7.84%

-9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-5.97%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

5.46%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и AIS

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) составляет 9.74%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что JTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JTEKAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

15.36%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

27.11%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

36.65%

-7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.48%

36.16%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

36.16%

-8.68%