Сравнение JRE с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
JRE и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JRE или XLRE.
Корреляция
Корреляция между JRE и XLRE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JRE и XLRE
Основные характеристики
JRE:
0.93
XLRE:
0.86
JRE:
1.31
XLRE:
1.24
JRE:
1.17
XLRE:
1.16
JRE:
0.58
XLRE:
0.55
JRE:
3.39
XLRE:
2.93
JRE:
4.22%
XLRE:
4.77%
JRE:
15.51%
XLRE:
16.30%
JRE:
-31.68%
XLRE:
-38.83%
JRE:
-8.92%
XLRE:
-10.12%
Доходность по периодам
С начала года, JRE показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 3.20%.
JRE
1.63%
3.54%
1.98%
13.76%
N/A
N/A
XLRE
3.20%
4.53%
2.17%
13.41%
4.47%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRE и XLRE
JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JRE и XLRE
JRE
XLRE
Сравнение JRE c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRE и XLRE
Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности XLRE в 3.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 2.17% | 2.20% | 2.76% | 2.87% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.33% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок JRE и XLRE
Максимальная просадка JRE за все время составила -31.68%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JRE и XLRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 5.44% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.