Сравнение XLRE с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
XLRE и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLRE или VNQ.
Корреляция
Корреляция между XLRE и VNQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и VNQ
Основные характеристики
XLRE:
0.40
VNQ:
0.39
XLRE:
0.64
VNQ:
0.62
XLRE:
1.08
VNQ:
1.08
XLRE:
0.25
VNQ:
0.24
XLRE:
1.45
VNQ:
1.32
XLRE:
4.45%
VNQ:
4.71%
XLRE:
16.28%
VNQ:
16.11%
XLRE:
-38.83%
VNQ:
-73.07%
XLRE:
-13.58%
VNQ:
-14.13%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLRE показывает доходность 4.28%, а VNQ немного ниже – 4.10%.
XLRE
4.28%
-6.79%
7.83%
5.15%
4.68%
N/A
VNQ
4.10%
-6.48%
8.61%
4.87%
3.24%
4.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLRE и VNQ
XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLRE c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и VNQ
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности VNQ в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.36% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 2.89% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и VNQ
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и VNQ
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 5.63% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.