Сравнение JRE с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
JRE и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JRE или VNQ.
Основные характеристики
| JRE | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.50% | -3.11% |
| Дох-ть за 1 год | 4.71% | 9.90% |
| Дох-ть за 3 года | 3.14% | -0.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.14% | 3.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.14% | 5.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | 0.50 |
| Дневная вол-ть | 17.61% | 18.67% |
| Макс. просадка | -41.30% | -73.07% |
| Current Drawdown | -18.83% | -20.07% |
Корреляция
Корреляция между JRE и VNQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JRE и VNQ
С начала года, JRE показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции JRE уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.14% против 5.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRE и VNQ
JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JRE c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRE и VNQ
Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности VNQ в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 2.88% | 2.77% | 2.87% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок JRE и VNQ
Максимальная просадка JRE за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JRE и VNQ
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 3.76% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.