Сравнение JRBEX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
JRBEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JRBEX или DGRO.
Корреляция
Корреляция между JRBEX и DGRO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JRBEX и DGRO
Основные характеристики
JRBEX:
1.59
DGRO:
1.79
JRBEX:
2.24
DGRO:
2.54
JRBEX:
1.29
DGRO:
1.32
JRBEX:
1.80
DGRO:
2.81
JRBEX:
8.41
DGRO:
8.53
JRBEX:
1.47%
DGRO:
2.08%
JRBEX:
7.78%
DGRO:
9.93%
JRBEX:
-25.15%
DGRO:
-35.10%
JRBEX:
-0.71%
DGRO:
-1.23%
Доходность по периодам
С начала года, JRBEX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции JRBEX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 5.40% против 11.63% соответственно.
JRBEX
2.89%
0.79%
2.55%
11.35%
5.02%
5.40%
DGRO
3.95%
1.37%
5.07%
16.17%
11.10%
11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRBEX и DGRO
JRBEX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JRBEX и DGRO
JRBEX
DGRO
Сравнение JRBEX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBEX и DGRO
Дивидендная доходность JRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DGRO в 2.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | 2.78% | 2.86% | 2.47% | 1.94% | 2.02% | 1.45% | 2.27% | 2.47% | 1.98% | 2.09% | 2.05% | 1.95% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.17% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок JRBEX и DGRO
Максимальная просадка JRBEX за все время составила -25.15%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBEX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JRBEX и DGRO
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) составляет 1.96%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что JRBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.