PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOYT с COSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с COSW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for COSW.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и COSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 13.62%.

JOYT

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COSW

1 день
1.32%
1 месяц
-5.52%
С начала года
13.62%
6 месяцев
8.10%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и COSW

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		5.19%4.18%
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		13.62%-10.71%

Correlation

The correlation between JOYT and COSW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов JOYT и COSW

Секторы
JOYT
COSW

Технологии

35.9%

-

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Промышленность

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.9%

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Технологии

JOYT
35.9%
COSW

-

Финансовые услуги

JOYT
11.6%
COSW

-

Коммуникационные услуги

JOYT
10.3%
COSW

-

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.7%
COSW

-

Здравоохранение

JOYT
8.2%
COSW

-

Промышленность

JOYT
6.2%
COSW

-

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.6%
COSW
7.9%

Энергетика

JOYT
3.6%
COSW

-

Коммунальные услуги

JOYT
3.1%
COSW

-

Недвижимость

JOYT
1.6%
COSW

-

Сырьевые материалы

JOYT
0.8%
COSW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

Roundhill COST WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с JEPQJOYT с ZHDGJOYT с QRMIJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с GPIX
Часто сравнивают с COSW:
COSW с WMTICOSW с COSTCOSW с DRKYCOSW с ROCYCOSW с MRNYCOSW с SPYICOSW с USOY

Доходность на риск

Сравнение JOYT c COSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JOYT vs. COSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOYTCOSWРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.09

+2.02

Просадки

Сравнение просадок JOYT и COSW

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и COSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTCOSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-16.24%

+9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-13.49%

+13.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-4.23%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и COSW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTCOSWРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

26.07%

-16.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

26.07%

-16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

26.07%

-16.71%

Сравнение комиссий JOYT и COSW

JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и COSW

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности COSW в 17.89%

ПозицияTTM2025
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		17.89%4.96%
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.45%0.28%

Часто задаваемые вопросы

JOYT and COSW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.

COSW has the higher dividend yield at 17.89%, compared with 0.45% for JOYT.

They also come from different issuers: JPMorgan and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.99% for COSW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и COSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор