Сравнение JOYT с COSW
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for COSW.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 9.32%.
JOYT
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- -3.14%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 6.61% | 4.71% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 9.32% | -10.48% |
Correlation
The correlation between JOYT and COSW is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение распределения секторов JOYT и COSW
Секторы
JOYT
COSW
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
JOYT
COSW
-
Финансовые услуги
JOYT
COSW
-
Коммуникационные услуги
JOYT
COSW
-
Здравоохранение
JOYT
COSW
-
Потребительский циклический сектор
JOYT
COSW
-
Промышленность
JOYT
COSW
-
Потребительский защитный сектор
JOYT
COSW
Коммунальные услуги
JOYT
COSW
-
Энергетика
JOYT
COSW
-
Недвижимость
JOYT
COSW
-
Сырьевые материалы
JOYT
COSW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JOYT c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOYT и COSW
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки COSW в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -20.01% | +13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -16.77% | +16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -5.99% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 26.16% | -16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 26.16% | -16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 26.16% | -16.56% |
Сравнение комиссий JOYT и COSW
JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и COSW
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности COSW в 21.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 21.43% | 4.96% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.62% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and COSW have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 21.43%, compared with 0.62% for JOYT.
They also come from different issuers: JPMorgan and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.99% for COSW.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор