Сравнение COSW с WMTI
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COSW и WMTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у WMTI с доходностью 4.67%.
COSW
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMTI
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и WMTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 11.52% | -9.40% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 4.67% | 9.99% |
Correlation
The correlation between COSW and WMTI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COSW c WMTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и REX WMT Growth & Income ETF (WMTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и WMTI
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки WMTI в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и WMTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -17.24% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -11.61% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -4.39% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и WMTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 27.50% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.53% | 27.50% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 27.50% | -1.97% |
Сравнение комиссий COSW и WMTI
И COSW, и WMTI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и WMTI
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.66%, что меньше доходности WMTI в 22.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.66% | 4.96% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 22.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and WMTI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COSW and WMTI have the same expense ratio: 0.99% per year.
WMTI has the higher dividend yield at 22.65%, compared with 19.66% for COSW.
They also come from different issuers: Roundhill and REX.
Подберите оптимальное распределение для COSW и WMTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор