PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOYT с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с AMDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 181.57%.

JOYT

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDW

1 день
-3.70%
1 месяц
58.72%
С начала года
181.57%
6 месяцев
177.88%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и AMDW

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		5.19%9.58%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		181.57%30.85%

Correlation

The correlation between JOYT and AMDW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов JOYT и AMDW

Секторы
JOYT
AMDW

Технологии

35.9%
28.6%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Промышленность

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Технологии

JOYT
35.9%
AMDW
28.6%

Финансовые услуги

JOYT
11.6%
AMDW

-

Коммуникационные услуги

JOYT
10.3%
AMDW

-

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.7%
AMDW

-

Здравоохранение

JOYT
8.2%
AMDW

-

Промышленность

JOYT
6.2%
AMDW

-

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.6%
AMDW

-

Энергетика

JOYT
3.6%
AMDW

-

Коммунальные услуги

JOYT
3.1%
AMDW

-

Недвижимость

JOYT
1.6%
AMDW

-

Сырьевые материалы

JOYT
0.8%
AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с JEPQJOYT с ZHDGJOYT с QRMIJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с GPIX
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с HBTAAMDW с CHPYAMDW с ICRCAMDW с NUKXAMDW с ARMWAMDW с BAGYAMDW с ULTI

Доходность на риск

Сравнение JOYT c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JOYT vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOYTAMDWРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

4.53

-2.42

Просадки

Сравнение просадок JOYT и AMDW

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-34.64%

+27.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-3.70%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-14.61%

+13.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTAMDWРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

81.51%

-72.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

81.51%

-72.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

81.51%

-72.15%

Сравнение комиссий JOYT и AMDW

JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и AMDW

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности AMDW в 30.10%

ПозицияTTM2025
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		30.10%34.78%
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.45%0.28%

Часто задаваемые вопросы

JOYT and AMDW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 30.10%, compared with 0.45% for JOYT.

They also come from different issuers: JPMorgan and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор