Сравнение JMUEX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMUEX и FCNTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund	-7.68%	14.60%	31.22%	27.28%	-18.84%	28.55%	26.51%	32.26%	-5.90%	21.52%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	-5.35%	21.76%	36.00%	38.67%	-28.31%	24.52%	32.48%	30.00%	-3.81%	32.18%

Доходность по периодам

С начала года, JMUEX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции JMUEX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 14.64% против 16.03% соответственно.

JMUEX

1 день: 2.98%

1 месяц: -5.97%

С начала года: -7.68%

6 месяцев: -7.28%

1 год: 11.42%

3 года*: 17.96%

5 лет*: 11.50%

10 лет*: 14.64%

FCNTX

1 день: 3.52%

1 месяц: -5.86%

С начала года: -5.35%

6 месяцев: -2.60%

1 год: 19.23%

3 года*: 24.91%

5 лет*: 13.21%

10 лет*: 16.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan U.S. Equity Fund

Название символа

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с JMUEX:

JMUEX с SPY JMUEX с VLCAX JMUEX с SMGIX JMUEX с FXAIX JMUEX с CMEUX JMUEX с VOO JMUEX с IJR

Часто сравнивают с FCNTX:

FCNTX с VOO FCNTX с FXAIX FCNTX с FLCNX FCNTX с FDGFX FCNTX с FOCPX FCNTX с SCHD FCNTX с VFINX

Сравнение комиссий JMUEX и FCNTX

JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

JMUEX

JPMorgan U.S. Equity Fund

FCNTX

Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

JMUEX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JMUEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCNTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUEX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JMUEX	FCNTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	1.01	-0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.07	1.56	-0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.22	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.07	1.79	-0.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.95	6.87	-2.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUEX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUEX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUEX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JMUEX	FCNTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	1.01	-0.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.66	0.69	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.79	0.82	-0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.76	-0.20

Корреляция

Корреляция между JMUEX и FCNTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и FCNTX

Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности FCNTX в 4.93%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund	6.36%	5.85%	12.03%	2.06%	5.11%	10.74%	6.63%	10.06%	14.56%	8.71%	4.77%	6.17%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	4.93%	5.21%	4.19%	3.78%	11.87%	10.80%	8.01%	4.16%	7.46%	6.08%	3.81%	5.33%

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и FCNTX

Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JMUEX	FCNTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-52.11%	-49.19%	-2.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-11.30%	-0.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.60%	-32.59%	+7.99%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.35%	-32.59%	-0.76%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.30%	-8.18%	-1.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.82%	-8.18%	-0.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.24%	2.95%	+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и FCNTX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) составляет 5.57%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JMUEX	FCNTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.57%	6.51%	-0.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.56%	11.12%	-1.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.57%	19.95%	-1.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.41%	19.19%	-1.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.55%	19.64%	-1.09%

Сравнение JMUEX с FCNTX

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и FCNTX

Сравнение доходности по годам JMUEX и FCNTX

Доходность по периодам

JMUEX

FCNTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JMUEX и FCNTX

Доходность на риск

JMUEX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

JMUEX

FCNTX

Сравнение JMUEX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JMUEX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и FCNTX

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и FCNTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и FCNTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)