Сравнение JMMF с JPIE
JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - JMMF is a Money Market fund actively managed by JPMorgan, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. JMMF charges 0.16%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности JMMF и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMMF показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 1.97%.
JMMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMMF и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.84% | 0.17% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.97% | 0.53% |
Correlation
The correlation between JMMF and JPIE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMMF vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JMMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPIE
Сравнение JMMF c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMMF | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMMF и JPIE
Максимальная просадка JMMF за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMMF и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMMF | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -9.96% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -2.05% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMMF и JPIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMMF | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50% | 1.63% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.50% | 3.49% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.50% | 3.49% | -2.99% |
Сравнение комиссий JMMF и JPIE
JMMF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JPIE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMMF и JPIE
Дивидендная доходность JMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности JPIE в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 2.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.63% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
JMMF and JPIE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.40% for JPIE.
JPIE has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 2.00% for JMMF.
JMMF is categorized as Money Market, while JPIE is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.16% for JMMF and 0.40% for JPIE.
Подберите оптимальное распределение для JMMF и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор