Сравнение JLGIX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

JLGIX управляется JAG Capital Management. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGIX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGIX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JLGIX JAG Large Cap Growth Fund	-8.63%	13.23%	36.53%	40.58%	-30.99%	15.30%	40.47%	21.10%	0.43%	34.90%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, JLGIX показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции JLGIX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 14.62% против 21.96% соответственно.

JLGIX

1 день: 4.05%

1 месяц: -6.41%

С начала года: -8.63%

6 месяцев: -6.53%

1 год: 16.20%

3 года*: 21.60%

5 лет*: 9.22%

10 лет*: 14.62%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JAG Large Cap Growth Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с JLGIX:

JLGIX с VFIAX JLGIX с JLGMX JLGIX с FLCNX JLGIX с QQQ JLGIX с VMCIX JLGIX с MEIIX JLGIX с VOO

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий JLGIX и FCGSX

JLGIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

JLGIX

JAG Large Cap Growth Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

JLGIX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JLGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGIX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JLGIX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.75	1.66	-0.90
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	2.34	-1.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.33	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.07	2.98	-1.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.96	13.43	-9.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGIX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGIX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JLGIX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75	1.66	-0.90
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.63	-0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	0.95	-0.30
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.88	-0.20

Корреляция

Корреляция между JLGIX и FCGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGIX и FCGSX

Дивидендная доходность JLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.15%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JLGIX JAG Large Cap Growth Fund	32.15%	29.37%	16.00%	9.48%	1.57%	19.56%	13.06%	8.82%	14.57%	15.31%	6.07%	4.46%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок JLGIX и FCGSX

Максимальная просадка JLGIX за все время составила -38.00%, примерно равная максимальной просадке FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGIX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JLGIX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.00%	-38.77%	+0.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.73%	-13.10%	-2.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.00%	-38.77%	+0.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.00%	-38.77%	+0.77%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.31%	-6.44%	-5.87%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.07%	-7.05%	-0.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.27%	2.91%	+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGIX и FCGSX

Текущая волатильность для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) составляет 7.60%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что JLGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JLGIX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.60%	8.15%	-0.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.36%	14.39%	-0.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.84%	24.14%	-1.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.02%	23.69%	-1.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.43%	23.19%	-0.76%

Сравнение JLGIX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности JLGIX и FCGSX

Сравнение доходности по годам JLGIX и FCGSX

Доходность по периодам

JLGIX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JLGIX и FCGSX

Доходность на риск

JLGIX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

JLGIX

FCGSX

Сравнение JLGIX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JLGIX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGIX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок JLGIX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JLGIX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)