Сравнение JIDE с JPLD
JIDE (JPMorgan International Dynamic ETF) and JPLD (JPMorgan Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - JIDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JIDE charges 0.55%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности JIDE и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JIDE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.63K | $3.11K | $7.08K | |
| $14.44M | $20.83M | $23.79M |
Сравнение доходности по годам JIDE и JPLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 5.84% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 1.55% |
Correlation
The correlation between JIDE and JPLD is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIDE vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JIDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPLD
Сравнение JIDE c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Dynamic ETF (JIDE) и JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIDE | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIDE и JPLD
Максимальная просадка JIDE за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIDE и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIDE | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -1.17% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -0.14% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIDE и JPLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIDE | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 1.47% | +18.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 1.82% | +18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 1.82% | +18.48% |
Сравнение комиссий JIDE и JPLD
JIDE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIDE и JPLD
JIDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 4.28% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
JIDE and JPLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.55% for JIDE.
JPLD has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for JIDE.
JIDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.55% for JIDE and 0.24% for JPLD.
Подберите оптимальное распределение для JIDE и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор