Сравнение JIDE с HELO
JIDE (JPMorgan International Dynamic ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JIDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JIDE charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности JIDE и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JIDE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HELO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 5.07%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.26M | $35.22M | $27.40M | |
| $3.63K | $3.11K | $7.08K |
Сравнение доходности по годам JIDE и HELO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 5.84% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 3.94% |
Correlation
The correlation between JIDE and HELO is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIDE vs. HELO — Ранг доходности на риск
JIDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HELO
Сравнение JIDE c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Dynamic ETF (JIDE) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIDE | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIDE и HELO
Максимальная просадка JIDE за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIDE и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIDE | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -10.89% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -1.15% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIDE и HELO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIDE | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 6.81% | +13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 7.98% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 7.98% | +12.32% |
Сравнение комиссий JIDE и HELO
JIDE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIDE и HELO
JIDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.62% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JIDE and HELO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for JIDE.
HELO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for JIDE.
JIDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.55% for JIDE and 0.50% for HELO.
Подберите оптимальное распределение для JIDE и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор