Сравнение JGVVX с FZAFX

С начала года, JGVVX показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у FZAFX с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции JGVVX превзошли акции FZAFX по среднегодовой доходности: 14.04% против 9.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JGVVX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FZAFX в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JGVVX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа FZAFX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGVVX и FZAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни JGVVX, ни FZAFX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JGVVX за все время составила -42.95%, что больше максимальной просадки FZAFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и FZAFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) имеют волатильность 5.97% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.